줄거리 요약:킴이 응시하는 사진은 메사 베르데 은행이 창립 이래 사용해 온 광고판으로, 사막 선인장 옆에 말을 탄 카우보이가 그려져 있다. 이것은 원주민 사진작가 올리비아의 작품으로, 케빈의 아버지가 한 상점에서 사진을 구입하여 은행의 간판으로 사용했다. 현재까지 이 사진은 메사 베르데 은행의 상징적인 이미지가 되었다. 그러나 사진의 소유권은 여전히 올리비아에게 있으며, 메사 베르데 은행은 저작권 침해에 해당한다. 변호사 업무에 복귀하는 것은 물론 기쁜 일이다. 지미는 자신의 이름을 정식으로 사울 굿맨으로 변경하려는 아이디어를 가지고 있다. 앞으로 그는 불량배들의 더러운 사업을 맡고 더 이상 형 척의 그림자 속에서 살 필요가 없을 것이다. 킴은 지미의 이상한 생각에 동의하지 않지만, 너무 직접적으로 부정하고 싶지 않다. 지미가 광고를 위해 무료 휴대폰을 나눠주고 할인된 가격으로 소송을 진행할 계획을 세울 때, 킴은 은근히 이미지에 좋지 않다고 암시한다. 킴은 그런 소송을 맡는 것이 변호사 업계에서 이미지에 불리하다고 생각하지만, 지미는 할인이 자신이 막다른 골목에 몰렸다고 다른 사람들이 생각하게 할 것이라고 여긴다. 지미는 계속해서 동의하고, 킴은 그저 몰래 고개를 젓는다. 그날 밤, 지미는 예전에 휴대폰을 팔던 곳에 텐트를 치고 무료 휴대폰을 나눠주며, 휴가 밖에서 질서를 유지했다. 지역의 다양한 불량배들이 소문을 듣고 몰려들었고, 텐트 앞은 문전성시를 이루었다. 마약 중독자, 폭주족, 매춘부, 노숙자 등 어떤 사람에게든 지미는 휴대폰을 주고, 버튼 1에는 사울 굿맨에게 전화하는 단축 다이얼을 설정해 놓았다. 휴대폰이 다 배부된 후에도 여전히 많은 사람들이 밖에 있었다. 지미는 아예 "비폭력 범죄" 50% 할인 간판을 내걸고 명함을 수없이 나눠주었다. 이 불량배들은 언제나 문제를 일으키는 법이니, 지미는 기회를 잡아 검사 빌에게 자신을 위한 산 광고를 시켰다. 그날, 빌이 법원에 들어서자마자 기자들에게 둘러싸였다. 그는 어리둥절하여 기자들이 말하는 이름이 누구의 것인지도 몰랐다. 지미가 뛰쳐나와 빌이 자신의 의뢰인을 부당하게 대하고 무고한 사람들을 박해한다고 큰 소리로 비난했다. 이른 아침, 빌은 아직 서류를 보지도 않았으니 지미의 의뢰인이 도대체 무슨 짓을 저질렀는지 알 리 없었고, 결국 어쩔 수 없이 사무실로 돌아갔다. 지미는 카메라 앞에서 대대적으로 광고를 하며 자신의 인지도를 더욱 높였다. 각종 수속을 마치고 정오가 가까워졌다. 지미는 킴에게 점심을 함께 하자고 말하고 싶었지만, 킴이 법원 벤치에 우울한 얼굴로 앉아 있는 것을 보았다. 그녀의 의뢰인이 미니 냉장고 한 트럭을 훔쳐 어리석게도 잠복 경찰에게 팔다가 현장에서 체포된 것이다. 명백한 증거가 있는 상황에서 킴은 지방 검찰청으로부터 5개월 형의 유죄 인정 합의를 얻으려 애썼다. 그러나 그 의뢰인은 끝내 거부하며, 가능성이 희박한 무죄 선고를 위해 법정으로 가겠다고 고집했다. 법정으로 가면 소송은 분명히 패소할 것이다. 하지만 의뢰인은 고집을 부리며 변호사의 조언을 듣지 않았다. 킴이 이 때문에 골머리를 앓는 것을 보고 지미는 지방 검찰청을 사칭하여 새로운 증거를 확보했다고 거짓말하고, 유죄 합의를 철회하고 형량을 다시 정하자고 제안했다. 의뢰인을 속이는 것은 심각한 직업 윤리 위반 행위로, 킴의 마지노선에 닿는 일이었다. 킴이 동의하지 않자, 지미는 먼저 떠날 수밖에 없었다. 킴은 벤치로 돌아와 여러 번 생각했지만, 도저히 방법이 없자 지미의 방식대로 의뢰인에게 말했다. 의뢰인은 그 말을 듣자마자 얼빠진 표정을 지으며, 원래의 유죄 인정 합의를 간청하지 못해 안달이 났다. 일은 성사되었지만, 킴은 전혀 기뻐하지 않았다. 자신이 수년간 공부해 온 법 지식이 이런 수단으로 실현되어야 한다는 사실에 그녀는 더욱 좌절감을 느꼈다. 식당에서 헥터 삼촌을 대신해 사업을 맡게 된 랄로는 "마이크"와 "베르너"라는 두 이름을 중얼거렸다. 그는 구스타보가 뭔가 계획하고 있다는 것을 알고 있었지만, 이 두 사람을 찾지 못하면 확신할 수 없었다. 그때 옆에 있던 나초가 4구역의 부하들이 물건이 좋지 않다고 불평한다고 언급했다. 랄로는 직접 4구역의 판매소인 2층 오두막으로 갔다. 문 밖에는 망을 보고 돈을 받는 사람이 있었는데, 돈을 받으면 손가락을 내밀어 출하량을 표시했다. 그러면 2층에서는 같은 수의 작은 코카인 봉지를 빗물받이 통에 넣었고, 물건을 사는 사람들은 위층으로 올라갈 필요 없이 빗물받이 통 출구에서 물건을 받을 수 있었다. 망을 보던 부하는 랄로를 알아보지 못하고 몇 마디 꾸짖었지만, 함께 온 나초가 차에서 내리는 것을 보고는 더 이상 입을 다물었다. 랄로는 곧장 2층으로 올라가 물건을 꺼내 지붕에서 새어 나오는 햇빛에 비춰 봉지 하나하나를 검사했다. 육안으로만 봐도 거의 3분의 1이 불량품이라는 것을 알 수 있었다. 나초는 얼굴이 창백해졌다. 최근 물건은 모두 그가 프라이드치킨 가게에서 가져온 것이므로 누군가가 바꿔치기했을 리는 없었다. 이 일은 사소한 문제가 아니었고, 마약왕 엘라디오는 대표 후안을 파견하여 이 문제를 중재했다. 프라이드치킨 가게 창고에서 구스타보는 평소와 달리 고개를 숙이고, 공사 프로젝트를 담당하는 독일인 하청업자 베르너가 물건 두 봉지를 훔쳤다고 인정했다. 베르너를 처리하고 물건도 없어지자 구스타보는 시장에서 다른 물건을 사서 채웠다. 랄로는 이런 말도 안 되는 이유를 전혀 믿지 않았지만, 구스타보가 돈을 버는 한 엘라디오는 추궁하지 않을 것이었다. 그래서 랄로는 모순되는 점을 지적하지 않고, 베르너가 어떤 공사 프로젝트를 담당하고 있었는지에만 관심을 가졌다. 구스타보는 미리 준비해둔 대로 랄로와 후안을 창고 반대편으로 안내했다. 인부들은 신선식품 공급망 시스템 조립에 바빴고, 랄로는 한눈에 늙은 마이크를 알아보았다. 베르너가 전화에서 말한 몇 마디로 미루어 볼 때, 이런 생산 라인을 설치하기 위한 것은 절대 아니었지만, 랄로는 모른 척하며 조용히 떠났다. 랄로가 있는 한 구스타보는 더 이상 일을 계속할 수 없었다. 공사는 중단되었고, 인부들은 전액을 받았으며, 늙은 마이크의 주선으로 여러 그룹으로 나뉘어 다른 장소에서 비행기를 타고 독일로 돌아갔다. 그리고 베르너의 죽음은 늙은 마이크의 마음을 차갑게 만들었고, 그는 더 이상 구스타보를 위해 일하기를 거부했다.
물론, 저작권 침해만으로는 케빈을 이길 수 없었으므로, 지미는 비열한 수단도 동원해야 했다. 그는 텍사스 대학 영화 동아리의 아르바이트 학생들을 찾아 하루 종일 네일숍에 세트를 만들고, 근처에서 배우를 찾아 필요한 내용을 겨우 촬영했다. 그런데 날이 저물도록 촬영하던 중, 킴이 와서 포기하겠다고 말했다. 리치는 의심을 품었고, 킴은 자신이 미래와 꿈을 가지고 장난치고 있다는 것을 깨달았다. 킴은 이 일을 끝내기로 결정했다. 케빈이 얼마의 보상금을 지불하기로 동의하든, 그녀는 자신의 돈으로 차액을 보충하여 애커 노인이 7만 5천 달러를 받을 수 있도록 하겠다고 약속했고, 그렇게 이 일은 일단락되었다.
지미는 입으로는 동의했지만, 마음속으로는 다른 생각을 하고 있었다. 다음날, 그는 애커 노인을 대표하여 법률 사무소에 나타났다. 협상 테이블에는 킴, 리치가 앉아 있었고, 케빈은 옆에 앉아 있었다. 킴이 메사 베르데 은행이 4만 5천 달러의 보상금을 지불할 것이라고 제안하자마자, 지미에게 말을 끊겼다. 킴의 놀라움과 분노에 찬 시선 속에서 지미는 촬영해 둔 홍보 영상을 꺼냈다. 영상에는 몇몇 이른바 고객들이 은행에서 겪은 온갖 부당한 대우를 호소하고 있었고, 지미도 직접 나와 비슷한 경험을 한 사람들에게 자신의 전화번호로 도움을 요청하라고 호소했다. 이 사람들이 말한 것은 모두 지어낸 거짓말이었고, 말 속에 메사 베르데는 언급되지 않았지만, 몇몇 배경과 함께 강력한 암시성을 띠고 있었다. 이런 편법적인 것에 대해서는 소송에서 이겨도 유죄를 선고할 수 없지만, 은행의 명성에는 막대한 손실이 따를 것이다. 케빈이 입을 열기도 전에, 지미는 서류 가방에서 또 다른 사진을 꺼내 메사 베르데 은행의 저작권 침해를 비난했다. 법원이 사진의 소유권을 명확히 하기 전까지, 메사 베르데 은행의 모든 간판과 광고판은 가려져야 한다고 주장했다.
리치와 킴은 지미의 터무니없는 비난에 맞서 이길 수 있다고 굳게 믿었지만, 이 모든 비난을 완전히 심리하려면 최소한 몇 년이 걸릴 것이다. 케빈은 결국 더 이상 버틸 수 없었고, 지미가 제시한 조건에 동의했다. 애커 노인은 자신의 집을 유지할 수 있었고, 메사 베르데 은행은 4만 5천 달러의 보상금을 지불하고 공개 사과하기로 했다. 케빈은 또한 20만 달러를 들여 올리비아로부터 사진 원본의 저작권을 구매하고 올리비아 여사에게 사과하기로 했다.
그날 밤, 지미는 늦게 돌아온 킴을 다소 의기양양하게 바라보았다. 오늘 그가 쓴 전략은 일석이조였다. 애커 노인과 올리비아에게 이익을 안겨주었고, 킴이 보여준 분노 또한 리치의 의구심을 잠재웠다. 그러나 지미의 변명은 킴의 분노를 가라앉히지 못했고, 그녀는 지미에 대한 신뢰를 잃었다. 신뢰 없는 관계는 지속될 수 없으니, 이 관계를 끝내거나 결혼해야 한다. 갑작스러운 청혼에 지미는 깜짝 놀랐다.