줄거리 요약:미국-멕시코 국경은 평소처럼 혼잡했다. 미국 국경 쪽 검문관들은 의심스러운 차량들을 검사하고 있었는데, 그중에는 디저트 가게의 냉동차도 있었다. 검문관들은 운전자의 신분증을 확인하고, 차체와 운전석을 점검하며, 마약 탐지견이 냄새를 맡고, 심지어 냉동실 안의 물건 샘플도 꺼내 X선 검사를 했다. 문제가 발견되지 않자 냉동차는 통과가 허용되었다. 냉동차가 디저트 가게에 도착했을 때는 거의 자정이었고, 짐을 내리자마자 가게는 문을 닫았다. 얼마 지나지 않아 투코의 삼촌 헥터가 차를 몰고 와 디저트 가게 창고로 들어가 물건을 확인했다. 이 모든 과정을 노마이크는 지켜보고 있었다. 헥터의 마약 자금 경로를 알아내는 것은 스테이시가 비싼 아파트에 관심을 보여서뿐만 아니라, 노마이크가 자신의 손녀를 누구도 위협하게 두지 않을 것이며 헥터가 그 대가를 치러야 하기 때문이었다. 지미가 오랫동안 기다려왔던 일이 드디어 현실이 되었다. 킴은 하워드에게 공식적으로 사표를 제출했다. 하워드는 이미 킴이 사직하고 리치에게 갈 것이라는 소문을 들었다. 그러나 킴이 자신의 법률사무소를 개업할 것이라고는 예상하지 못했고, 얼굴에 잠시 놀란 기색이 스쳤다가 곧 정상으로 돌아왔다. 그는 자신이 법대를 갓 졸업했을 때, 맨땅에서 시작하는 것을 생각했던 것을 기억했다. 그러나 나중에 아버지의 조언을 따라 아버지의 법률사무소에서 일했다. 이후 아버지의 법률사무소를 물려받아 아버지 세대인 찰스와 오늘날까지 협력하고 있다. 당시의 야심은 점차 사라졌다. 이제 킴의 사표를 보고 하워드는 그녀의 용기와 매력에 감탄했다. 하워드는 킴의 법률사무소 대출 채무를 면제해 주었는데, 이는 개업 축하 선물이나 다름없었다. 하워드의 사무실을 나온 킴은 자신의 사무실로 한숨에 달려갔다. 개인 물품을 옮기기 전에, 그녀는 페이지에게 전화를 걸어야 했다. 정오에 킴은 페퍼, 케빈과 레스토랑에서 만났다. 킴은 메사 베르데 은행을 위해 햄린 맥길 법률사무소와 같은 패키지 서비스가 아닌 맞춤형 법률 전략을 제공할 것이라고 약속했다. 그리고 유일한 의뢰인으로서 킴은 모든 에너지와 시간을 들여 서비스를 제공할 것이라고 했다. 킴의 말은 매우 설득력이 있었고, 케빈은 은행 업무 관련 법률 업무를 그녀에게 맡기기로 결정했다. 그녀는 기쁨에 들떠 지미를 만나러 왔는데, 지미는 이미 두 개의 독립된 사무실과 하나의 큰 홀을 공유하는 사무실 공간을 찾아냈고, 이는 한 지붕 아래 두 개의 법률사무소를 운영하려는 킴의 요구 사항과 완벽하게 일치했다. 이 모든 것이 좋은 시작을 예고하는 듯했다. 메사 베르데 은행이 고문 변호사 변경을 통보하자, 하워드는 낙담한 채 찰스의 집으로 가서 찰스에게 직접 이 불행한 소식을 알렸다. 대형 고객 이탈보다 찰스는 고객이 킴과 지미를 선택했다는 사실을 더 받아들일 수 없었다. 체면을 살리기 위해 그는 우주 담요로 안감을 댄 양복을 입고, 전등과 휴대폰의 방사선을 참아가며 법률사무소에서 케빈과 페이지를 만났다. 케빈과 페이지는 원래 단순한 의례적인 방문이었지만, 찰스가 요청했으므로 만남에 동의했다. 찰스는 자신을 자랑하지도, 킴을 깎아내리지도 않고 케빈의 탁월한 안목을 극찬하며 시작했다. 킴이 가진 업무 열정은 자신과 같은 노인과는 비교할 수 없다고 했다. 이어서 찰스는 갑자기 말을 바꿔, 젊은 킴이 이 법규나 저 판례를 아는지 걱정했고, 이해하기 어렵고 복잡한 법률 용어들이 케빈과 페이지를 불안하게 만들었다. 마지막으로 하워드가 연방준비제도이사회와 증권거래위원회에 가진 인맥을 내세우자, 남은 일은 순조롭게 해결되었다. 메사 베르데 은행의 의뢰를 잃은 것은 킴에게 큰 타격이었다. 킴의 실망한 표정을 보며 지미는 분명 찰스의 소행임을 알았다. 메사 베르데 은행은 킴이 어렵게 쟁취한 고객이었지만, 하워드는 킴에게 보상하지 않았다. 이제 햄린 맥길 법률사무소가 강자로서 약자를 괴롭히고 고객을 강탈하려 하자, 지미의 마음속에 분노가 치솟았다. 한밤중에 그는 찰스의 집으로 찾아갔다. 찰스는 오후에 너무 오랫동안 야외에 있었던 탓에 지쳐서 소파에서 깊이 잠들어 있었다. 법률사무소에서 찰스의 일상생활을 돌보도록 파견된 보조 변호사 에르네스토는 지미가 도착할 때까지 기다리고 있었다. 에르네스토는 우편실에서 일할 때부터 지미와 좋은 친구였으므로, 지미가 그에게 집에 가서 쉬라고 하자 에르네스토는 안심하고 떠났다. 지미의 목적은 찰스를 돌보는 것이 아니라, 방 안에 있는 메사 베르데 은행 자료 두 상자였다. 이것은 신설 지점에 관한 서류 더미였는데, 그는 그것을 빠르게 훑어보고 신설 지점 주소가 인쇄된 모든 종이를 뽑아냈다. 그리고 나서 그는 24시간 문구점으로 가서 칼과 풀을 사용하여 주소의 번지수 1261을 1216으로 바꾸었다. 다시 복사한 후, 지미는 원본을 보관하고 변조된 복사본을 자료 더미에 끼워 넣었다.