줄거리 요약:제임스 맥길은 위험한 사기에 연루된다. 그가 사고를 위장하기 위해 보낸 스케이트보더 칼과 라스는 그들이 불쾌하게 한 할머니의 손자 투코에게 심하게 구타당한다. 지미는 현장에 도착하여 말재주로 그들을 구해내지만, 칼은 당황하여 지미가 주범임을 밝힌다. 투코는 지미를 경찰로 오인하고 그와 두 공범을 사막으로 끌고 가 가혹하게 심문한다. 지미는 자신이 FBI 요원이라고 거짓말하고, 결국 나초의 설득으로 풀려나지만 투코는 칼과 라스를 죽여야 한다고 주장한다. 지미는 투코를 설득하여 그들의 다리만 부러뜨리게 한다. 집으로 돌아온 후, 술에 취한 지미의 의료 기록이 척에게 발견되어 사건이 드러난다. 재정난에 처한 지미는 어떤 사건이든 가리지 않고 맡는다. 나초가 갑자기 방문하여 크레이그가 횡령한 150만 달러를 강탈하는 협력을 제안한다. 이는 지미의 도덕적 한계를 시험하고, 나초는 연락처를 남기고 떠난다. 이 이야기는 생존의 압박 속에서 지미가 점차 범죄의 나락으로 빠져드는 고군분투를 그린다.