Handlungsübersicht:Ein Jahr ist endlich vergangen, und Jimmy hat seine Anwaltslizenz wiedererlangt. Durch den Verkauf von nicht verfolgbaren Handys hat sich Jimmy in der kriminellen Unterwelt einen Namen gemacht. Natürlich benutzte er nicht seinen richtigen Namen, sondern das Pseudonym „Saul Goodman“. Die Möglichkeit, wieder als Anwalt zu praktizieren, ist natürlich ein freudiger Anlass. Jimmy hat eine Idee: seinen Namen offiziell in Saul Goodman ändern. Von nun an wird er die schmutzige Arbeit der Kriminellen übernehmen und nicht mehr im Schatten seines Bruders Chuck leben. Kim, obwohl sie Jimmys seltsame Ideen nicht billigt, möchte ihn nicht direkt ablehnen. Als Jimmy plant, kostenlose Handys als Werbung zu verschenken und vergünstigte Rechtsdienstleistungen anzubieten, deutet Kim subtil an, dass dies seinem Image schaden würde. Kim meint, dass die Übernahme solcher Fälle seinem Ruf in der Anwaltswelt schaden würde, aber Jimmy denkt, dass Rabatte die Leute glauben lassen würden, dass er verzweifelt ist. Jimmy stimmt wiederholt zu, und Kim kann nur privat den Kopf schütteln. An diesem Abend stellt Jimmy ein Zelt an der Stelle auf, wo er früher Handys verkaufte, und verschenkte sie kostenlos, wobei Huell draußen für Ordnung sorgte. Verschiedene lokale Kriminelle strömten zu dem Zelt, das voller Aktivität war. Drogenabhängige, Biker, Prostituierte und Obdachlose kamen, und Jimmy gab jedem ein Telefon, wobei die Kurzwahl 1 auf Saul Goodman eingestellt war. Nachdem die Telefone ausgegeben waren, blieben immer noch viele Leute draußen. Jimmy stellte einfach ein Schild auf, das einen 50%igen Rabatt auf „gewaltfreie Verbrechen“ anbot und verteilte einen Stapel Visitenkarten. Diese Kriminellen geraten oft in Schwierigkeiten, und Jimmy nutzte die Gelegenheit, um Staatsanwalt Bill unabsichtlich für ihn werben zu lassen. An diesem Tag, als Bill das Gerichtsgebäude betrat, wurde er von Reportern umringt. Er war ratlos und wusste nicht einmal, wem der Name gehörte, den die Reporter erwähnten. Jimmy sprang heraus und beschuldigte Bill lautstark, seinen Mandanten zu Unrecht zu verfolgen und Unschuldige zu unterdrücken. Am frühen Morgen hatte Bill noch nicht einmal die Akte eingesehen, sodass er keine Ahnung hatte, was Jimmys Mandant getan hatte, und konnte nur beschämt in sein Büro zurückschleichen. Jimmy warb ausgiebig vor den Kameras und erhöhte so seine Bekanntheit weiter. Gegen Mittag waren alle Formalitäten erledigt. Jimmy wollte Kim zum Mittagessen einladen, sah sie aber auf einer Gerichtsbank sitzen, mit einem bedrückten Gesichtsausdruck. Ihr Mandant hatte einen Lastwagen voller Minikühlschränke gestohlen und sie dummerweise an einen verdeckten Polizisten verkauft, wobei er auf frischer Tat ertappt wurde. Mit unwiderlegbaren Beweisen hatte Kim es geschafft, vom Staatsanwalt eine Einigung über fünf Monate Haft zu erzielen. Der Mandant weigerte sich jedoch hartnäckig und bestand darauf, vor Gericht zu gehen, um eine geringe Chance auf einen Freispruch zu erhalten. Ein Gerichtsverfahren würde sicherlich zu einer Niederlage führen. Aber der Mandant war stur und hörte nicht auf den Rat des Anwalts. Angesichts Kims Kopfschmerzen darüber beschloss Jimmy, sich als Staatsanwalt auszugeben und fälschlicherweise zu behaupten, es seien neue Beweise gefunden worden und die Einigung über die Schuld würde zurückgezogen und das Urteil neu verhandelt werden. Die Täuschung eines Mandanten ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Berufsethik und überschritt Kims rote Linie. Kim war nicht einverstanden, also musste Jimmy gehen. Kim kehrte auf die Bank zurück, dachte immer wieder darüber nach, und schließlich, da sie keine andere Wahl hatte, wiederholte sie Jimmys Trick gegenüber dem Mandanten. Als er das hörte, war der Mandant fassungslos und wünschte, er könnte niederknien und um die ursprüngliche Einigung über die Schuld flehen. Die Sache war erledigt, aber Kim verspürte keine Freude. Die jahrelangen Rechtskenntnisse, die sie studiert hatte, mussten mit solchen Methoden angewendet werden, was sie zutiefst frustrierte. Im Restaurant murmelte Lalo, der die Geschäfte seines Onkels Hector übernommen hatte, zwei Namen: „Mike“ und „Werner“. Er wusste, dass Gustavo etwas plante, aber ohne die beiden zu finden, konnte er sich nicht sicher sein. Just in diesem Moment erwähnte Nacho, dass sich einige Straßendealer im Vierten Bezirk über schlechte Ware beschwerten. Lalo fuhr persönlich zum Verkaufsort im Vierten Bezirk, einer zweistöckigen Hütte, mit jemandem draußen, der als Wache fungierte und Geld einsammelte. Sobald das Geld in der Hand war, zeigten sie mit den Fingern die zu versendende Menge an. Dann warf die zweite Etage die gleiche Anzahl kleiner Kokainpakete durch ein Abflussrohr, und die Käufer mussten nicht nach oben gehen, sie konnten die Waren am Ausgang des Abflussrohrs erhalten. Der Wächter erkannte Lalo nicht und schimpfte ihn zunächst ein paar Mal aus, aber als er Nacho, der bei Lalo war, aus dem Auto steigen sah, wagte er kein weiteres Wort. Lalo ging direkt nach oben, holte das Produkt heraus und inspizierte jedes Paket im Sonnenlicht, das vom Dach durchsickerte. Mit bloßem Auge konnte er erkennen, dass fast ein Drittel des Produkts minderwertig war. Nacho war schockiert, da die jüngsten Lieferungen alle aus dem Fast-Food-Restaurant stammten und es unmöglich war, dass jemand sie manipuliert hatte. Das war keine Kleinigkeit, und der Drogenbaron Herr Eladio schickte seinen Vertreter Juan, um zu vermitteln. Im Lager des Fast-Food-Restaurants beugte Gustavo ungewöhnlich den Kopf und gab zu, dass Werner, der deutsche Vorarbeiter, der für das Ingenieurprojekt zuständig war, zwei Packungen Ware gestohlen hatte. Nachdem Werner ausgeschaltet und die Ware verschwunden war, hatte Gustavo andere Waren auf dem Markt gekauft, um die Anzahl zu ergänzen. Lalo glaubte diese fadenscheinige Ausrede überhaupt nicht, aber solange Gustavo Geld verdienen konnte, würde Eladio ihn nicht verfolgen. Also wies Lalo die Widersprüche nicht auf, sondern kümmerte sich nur darum, für welches Ingenieurprojekt Werner zuständig war. Gustavo war gut vorbereitet und führte Lalo und Juan auf die andere Seite des Lagers. Die Arbeiter waren damit beschäftigt, ein System zur Lieferkette für frische Lebensmittel zusammenzubauen, und Lalo erkannte sofort den alten Mike. Basierend auf einigen Worten, die Werner am Telefon gesagt hatte, war es absolut unmöglich, dass es sich um die Installation einer solchen Produktionslinie handelte, aber Lalo enthüllte es nicht und ging wortlos. Solange Lalo anwesend war, wagte Gustavo nicht fortzufahren. Das Projekt wurde ausgesetzt, die Arbeiter erhielten die volle Bezahlung, und auf Anweisung des alten Mike kehrten sie in Chargen an verschiedenen Orten mit dem Flugzeug nach Deutschland zurück. Werners Tod hatte auch dem alten Mike das Herz gebrochen, der sich weigerte, weiter für Gustavo zu arbeiten.