줄거리 요약:월터와 제시가 새로운 사업을 시작하기로 결정하고 마이크를 영입하려 하지만 마이크는 거절한다. 행크의 상관은 거스 사건 때문에 해고되지만, 행크는 이 사건에 계속 집착한다.
이전에 거스와 협력했던 리디아가 마이크에게 접근하여, 체포된 거스의 부하들이 다른 사람들을 폭로할 것을 우려한다. 그녀는 마이크에게 그들을 죽여달라고 요청하지만, 마이크는 그들이 충분한 입막음 돈을 받았으므로 걱정할 필요가 없다고 그녀를 안심시킨다.
마이크는 행크의 심문을 받지만, 행크는 아무런 정보도 얻지 못한다. 마이크는 경찰이 거스가 그들에게 보수를 지급했던 해외 계좌를 동결했음을 알게 되고, 월터와 협력하는 데 동의할 수밖에 없게 된다.