Riassunto della trama:Walter scopre improvvisamente una discrepanza nella quantità di droga in laboratorio. Interroga Jesse, che afferma di non sapere nulla. Walter trova una mosca in laboratorio, rovescia l'attrezzatura e si decide a prenderla. Jesse torna in laboratorio e trova Walter che ha passato la notte lì. Walter è estremamente paranoico riguardo alla mosca, giurando di prenderla. Jesse cerca di aiutare, ma peggiora solo le cose. Walter caccia Jesse dal laboratorio per prendere la mosca da solo. Jesse spegne la corrente del laboratorio e compra carta moschicida. Walter e Jesse continuano a cacciare la mosca in laboratorio. Jesse mette un sonnifero nel caffè di Walter, inosservato da Walter. Walter e Jesse discutono della malattia di Walter, e Jesse esprime felicità per la guarigione di Walter. Walter esprime pensieri suicidi, e Jesse lo conforta. Walter ricorda una conversazione con il padre di Jane in un bar, spiegando che la sua attuale persistenza è per la sua famiglia, il che commuove profondamente Jesse. Jesse esaudisce il desiderio di Walter, catturando la mosca. Il sonnifero di Walter fa effetto e si addormenta. Jesse mette Walter a letto e lo copre. Walter si rende conto che Jesse ha preso droghe dal laboratorio e lo avverte di smettere. Jesse lo nega, e Walter ammette di essere impotente di fronte alla situazione. Mentre dorme a casa, Walter sente il rumore di una mosca. Apre gli occhi e si rende conto che qualcuno lo sta osservando.