Handlungsübersicht:James McGill gerät in eine gefährliche Betrugsmasche. Die Skater, Cal und Lars, die er geschickt hatte, um einen Unfall vorzutäuschen, werden von Tuco, dem Enkel der Frau, die sie beleidigt haben, brutal zusammengeschlagen. Jimmy trifft ein und rettet sie durch seine Beredsamkeit, doch Cal verrät in Panik Jimmy als Drahtzieher. Tuco, der Jimmy für einen Polizisten hält, bringt ihn und seine beiden Komplizen zur Vernehmung in die Wüste. Jimmy gibt fälschlicherweise vor, ein FBI-Agent zu sein und wird schließlich durch Nachos Überredung freigelassen, doch Tuco besteht darauf, Cal und Lars zu töten. Jimmy überzeugt Tuco, ihnen nur die Beine zu brechen. Wieder zu Hause werden Jimmys betrunkene Krankenakten von Chuck entdeckt, was den Vorfall aufdeckt. Angesichts finanzieller Notlagen nimmt Jimmy jeden Fall an, der sich ihm bietet. Nacho besucht ihn plötzlich und schlägt eine Partnerschaft vor, um Craigs unterschlagene 1,5 Millionen Dollar zu stehlen. Dies stellt Jimmys moralische Grenzen auf die Probe, und Nacho hinterlässt seine Kontaktdaten. Die Geschichte schildert Jimmys Kampf, während er unter dem Überlebensdruck allmählich an den Rand der Kriminalität abrutscht.