ملخص القصة:ترك فيرنر رسالة في غرفة النوم، ووعد بالغياب لمدة أربعة أيام فقط، يريد فقط مقابلة زوجته. وقد فصّلت الرسالة أيضاً جدول أعمال المشروع القادم، مؤكدة أنه حتى في غيابه، لن يتأخر التقدم. ومع ذلك، فقد قلل من تقدير وحشية تجار المخدرات هؤلاء، وكان مايك العجوز قلقاً عليه حقاً. حلل مايك بهدوء أن فيرنر لم يكن يحمل جواز سفره، لذلك لن يذهب إلى المطار. أرسل على الفور أشخاصاً للبحث في الطرق المحيطة، وكذلك في أقرب محطات الحافلات والقطارات لمسافات طويلة. وتذكر أيضاً أن فيرنر طلب من زوجته، مارغريت، في ألمانيا أن تحول له بعض المال، لذلك كان فيرنر على الأرجح ذاهباً إلى البنك لسحب المال. هرع مايك إلى البنك، مدعياً زوراً أن فيرنر كان شقيق زوجته، ويعاني من الخرف المبكر ومرض السكري، وقد هرب اليوم دون أدوية. بعد خداع الصراف، علم مايك أن فيرنر سحب المال وغادر قبل ساعة. والأسوأ من ذلك، أن غاس فرينج تلقى الخبر بالفعل وحضر شخصياً. تلقى غاس بلاغاً بأن زوجة فيرنر، مارغريت، صعدت على متن رحلة لوفتهانزا وستهبط في دنفر في الساعة 9 صباحاً. وفي ذلك الوقت، سيتبع شخص ما مارغريت إلى نقطة لقائهما. عرف مايك أنه إذا عثر رجال غاس على فيرنر، فسيكون ميتاً. وتوسل للحصول على فرصة أخرى للعثور على فيرنر وإعادته قبل أن يلتقي بزوجته، طالباً من غاس ألا يؤذيه. بعد الحصول على إذن غاس، حقق مايك بجدية أكبر. طلب من غرفة المراقبة استعادة آخر تسجيل مكالمة هاتفية لفيرنر وزوجته، والتي ذكرت منتجعاً للمياه الساخنة. بعد الاتصال بكل منتجع للمياه الساخنة، عثر أخيراً على سجل تسجيل دخول فيرنر. لتجنب تنبيه فيرنر، لم يسمح مايك للمشغل بتوصيل المكالمة. ومع ذلك، أثناء القيادة إلى الفندق، لاحظ شخصاً يتبعه. بعد استخدام موقف السيارات بمهارة للتخلص من السيارة المتابعة، واصل القيادة باتجاه الفندق. كان الشخص الذي يتبع مايك هو لاللو. منذ لقائه الأخير مع غاس، كان يراقب عن كثب حركة مطعم الدجاج المقلي. اليوم، رأى غاس يهرع مع رجاله، وتبعهما حتى مدخل البنك، ثم رأى مايك يشرح شيئاً بعصبية، وكأن شيئاً كبيراً قد حدث. أراد أن يتبع مايك للحصول على معلومات لكنه فقده. عاد لاللو، غير راغب في الاستسلام، إلى البنك. لم يكن لديه مهارات مايك الخادعة، لذلك أخرج مسدساً وهدد الصراف لمعرفة أن مايك كان يبحث عن شخص ما. عثر لاللو أيضاً على الفندق الذي كان يقيم فيه فيرنر، وعلى الفور طلب من المشغل توصيل مكالمة فيرنر. انتحل شخصية أحد مرؤوسي غاس، وفيرنر على الطرف الآخر وقع في الفخ بالفعل، قائلاً مراراً وتكراراً إنه قد رتب بالفعل أعمال المتابعة في الرسالة. عندما عزم لاللو على الضغط أكثر، صمت الهاتف. أوقف مايك فيرنر قبل أن يتمكن من الكشف عن معلومات حاسمة. بعد اصطحاب فيرنر وإعادته إلى المصنع، قدم مايك لغاس تقريراً صادقاً، بما في ذلك المكالمة الهاتفية الغامضة في الفندق. عرف غاس أنه لا بد أن يكون لاللو، وقرر قتل فيرنر. في هذه اللحظة، لم يكن فيرنر يفهم بعد ورطته، وتوسل إلى مايك ليسمح له بالعودة إلى الفندق ليصطحب زوجته من المطار. وعند رؤية تعبير مايك الجاد، أدرك أخيراً خطورة الموقف. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله مايك الآن هو أن يجعله يتصل بزوجته ويأخذ على الفور الرحلة التالية عائداً إلى ألمانيا. لم يستطع مايك فعل أي شيء آخر بشأن البقية. اكتمل المشروع أخيراً، وتم بناء مختبر ضخم تحت الأرض تحت المصنع. كان أستاذ الكيمياء غيل متحمسًا للغاية، قائلاً إنه بإضافة نظام تهوية وبعض المعدات، يمكن أن يصبح مركزاً خفياً وفعالاً لإنتاج المخدرات. نظر مايك إلى غاس وغيل، ثم استدار وغادر بتعبير بارد. تزامن اليوم مع ذكرى وفاة تشارلز، وتوقع جيمي أن العديد من المحامين الزملاء سيتوجهون إلى المقبرة لوضع الزهور. وقف مبكراً عند قبر تشارلز، وعيناه ممتلئتان بالدموع، وقام بأداء كامل. أعدت كيم الوجبات الخفيفة والقهوة في السيارة، حيث احتاج جيمي للحفاظ على هذه الحالة طوال اليوم. كانت هذه مجرد الخطوة الأولى في تغيير صورته. تبرع جيمي أيضاً بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف دولار مجهول المصدر لإنشاء غرفة قراءة تحمل اسم تشارلز في الجامعة. على الرغم من كونها مجهولة المصدر، إلا أنه ألمح إليها بمهارة للضيوف في حفل الافتتاح. ثم جاءت منحة تشارلز الدراسية، قدمها جيمي لثلاثة طلاب متميزين. اكتملت جميع الاستعدادات. في جلسة الاستئناف، أخرج جيمي الرسالة التي تركها له تشارلز، عازماً على استخدام كلمات تشارلز للتأثير على أعضاء لجنة نقابة المحامين. لكنه غير رأيه مؤقتاً، وتحدث من قلبه عن مشاعره تجاه شقيقه تشارلز. غالباً ما كان تشارلز ينتقده ويزجره خلال حياته، مما جعله يبدو كأنه أحمق. ولكن في كل مرة بعد ذلك، ثبت أن تشارلز كان على حق. وقد لاقى هذا صدى لدى أعضاء اللجنة الحاضرين، الذين أومأوا برؤوسهم موافقة. بعد ذلك، اعترف جيمي بأنه لن يصل أبداً إلى قامة تشارلز لكنه كان مستعداً لمواصلة المحاولة لعدم تشويه اسم أخيه. أدت كلمات جيمي إلى بكاء كيم في الجمهور، وأدت بطبيعة الحال إلى تغيير اللجنة لقرارها الأصلي. بعد الجلسة، سمعت كيم جيمي يتهكم بسعادة على اللجنة، ثم أدركت أن هذا كان مجرد أداء ارتجالي آخر لجيمي، وأن كل ما قاله سابقاً كان كذباً. (نهاية الموسم)