ملخص القصة:يكتشف والتر فجأة وجود تباين في كمية المخدرات في المختبر. يستجوب جيسي، الذي يدعي أنه لا يعرف شيئًا. يجد والتر ذبابة في المختبر، ويقلب المعدات، ويصبح مصممًا على الإمساك بها. يعود جيسي إلى المختبر ليجد والتر قد قضى الليل كله هناك. والتر مصاب بجنون العظمة الشديد بشأن الذبابة، متعهدًا بالإمساك بها. يحاول جيسي المساعدة لكنه يزيد الأمور سوءًا. يطرد والتر جيسي من المختبر ليمسك بالذبابة بمفرده. يقطع جيسي كهرباء المختبر ويشتري ورق صيد الذباب. يواصل والتر وجيسي مطاردة الذبابة في المختبر. يضع جيسي حبة منوم في قهوة والتر، دون أن يلاحظها والتر. يناقش والتر وجيسي مرض والتر، ويعبر جيسي عن سعادته لتعافي والتر. يعبر والتر عن أفكار انتحارية، ويهدئه جيسي. يتذكر والتر محادثة مع والد جين في حانة، موضحًا أن إصراره الحالي هو من أجل عائلته، مما يؤثر في جيسي بشدة. يحقق جيسي أمنية والتر، ويمسك بالذبابة. تبدأ حبة والتر المنومة في العمل، ويغفو. يضع جيسي والتر في السرير ويغطيه. يدرك والتر أن جيسي كان يأخذ المخدرات من المختبر ويحذره من التوقف. ينكر جيسي ذلك، ويعترف والتر بأنه عاجز عن الموقف. أثناء نومه في المنزل، يسمع والتر صوت ذبابة. يفتح عينيه ويدرك أن هناك من يراقبه.