Краткое содержание сюжета:Вернер оставил в спальне письмо, обещая отсутствовать всего четыре дня, желая только встретиться со своей женой. В письме также подробно описывался график предстоящих работ, гарантируя, что даже в его отсутствие прогресс не будет задержан. Однако он недооценил жестокость этих наркоторговцев, и старый Майк искренне беспокоился за него. Майк спокойно проанализировал, что у Вернера не было паспорта, поэтому он не поедет в аэропорт. Он немедленно отправил людей обыскивать окрестные дороги, а также ближайшие автовокзалы и железнодорожные станции. Он также вспомнил, что Вернер просил свою жену Маргарете в Германии перевести ему деньги, поэтому Вернер, скорее всего, собирался снять их в банке. Майк бросился в банк, ложно утверждая, что Вернер был братом его жены, страдающим ранней деменцией и диабетом, и сбежал сегодня без лекарств. Обманув кассира, Майк узнал, что Вернер снял деньги и уехал час назад. Что еще хуже, Гус Фринг уже получил известие и приехал лично. Гус получил наводку, что жена Вернера, Маргарете, села на рейс Lufthansa и приземлится в Денвере в 9 утра. В это время кто-то будет следить за Маргарете до места их встречи. Майк знал, что если люди Гуса найдут Вернера, ему конец. Он попросил еще один шанс найти и вернуть Вернера до того, как он встретится со своей женой, прося Гуса не причинять ему вреда. Получив разрешение Гуса, Майк усерднее расследовал. Он попросил комнату наблюдения получить последнюю запись телефонного разговора Вернера с женой, в которой упоминался курорт с горячими источниками. Обзвонив каждый курорт с горячими источниками, он наконец нашел запись о заселении Вернера. Чтобы не спугнуть Вернера, Майк не разрешил оператору соединить звонок. Однако, когда он ехал в отель, он заметил, что за ним кто-то следит. Умело используя парковку, чтобы оторваться от преследующего автомобиля, он продолжил движение к отелю. Человеком, следившим за Майком, был Лало. С момента его последней встречи с Гусом он внимательно следил за движением в ресторане жареной курицы. Сегодня он увидел, как Гус спешно уходит со своими людьми, проследил за ними до банка, а затем увидел, как Майк нервно что-то объясняет, как будто случилось что-то серьезное. Он хотел проследить за Майком, чтобы получить информацию, но потерял его. Лало, не желая сдаваться, вернулся в банк. У него не было обманных навыков Майка, поэтому он вытащил пистолет и пригрозил кассиру, чтобы узнать, что Майк кого-то ищет. Лало также нашел отель, где остановился Вернер, и немедленно попросил оператора соединить звонок Вернера. Он выдал себя за одного из подчиненных Гуса, и Вернер на другом конце действительно попался на удочку, неоднократно говоря, что он уже договорился о дальнейших работах в письме. Когда Лало намеревался продолжить расспросы, телефон замолчал. Майк остановил Вернера, прежде чем он смог раскрыть важную информацию. Забрав Вернера и вернув его к заводу, Майк правдиво доложил Гусу, включая таинственный телефонный звонок в отеле. Гус знал, что это был Лало, и решил убить Вернера. В этот момент Вернер все еще не понимал своего положения и умолял Майка позволить ему вернуться в отель, чтобы встретить жену в аэропорту. Увидев серьезное выражение лица Майка, он наконец осознал серьезность ситуации. Единственное, что Майк мог сделать сейчас, это заставить его позвонить жене и немедленно взять следующий рейс обратно в Германию. Майк больше ничего не мог сделать. Проект наконец был завершен, и под заводом была построена огромная подземная лаборатория. Профессор химии Гейл был очень взволнован, говоря, что с добавлением системы вентиляции и некоторого оборудования она может стать скрытым и эффективным центром производства наркотиков. Майк посмотрел на Гуса и Гейла, затем повернулся и ушел с холодным выражением лица. Сегодня была годовщина смерти Чарльза, и Джимми ожидал, что многие коллеги-юристы пойдут на кладбище, чтобы возложить цветы. Он рано встал у надгробия Чарльза, с глазами, полными слез, полностью разыграв представление. Ким приготовила закуски и кофе в машине, так как Джимми должен был поддерживать это состояние весь день. Это был лишь первый шаг в изменении его имиджа. Джимми также анонимно пожертвовал двадцать три тысячи долларов на создание читального зала имени Чарльза в университете. Хотя анонимно, он тонко намекал на это гостям на церемонии открытия. Затем была стипендия Чарльза, врученная Джимми трем выдающимся студентам. Все приготовления были завершены. На апелляционном слушании Джимми вынул письмо, которое Чарльз оставил ему, намереваясь использовать слова Чарльза, чтобы тронуть членов комитета адвокатской палаты. Но он временно передумал, искренне высказав свои чувства к своему брату Чарльзу. Чарльз часто критиковал и ругал его при жизни, делая его похожим на придурка. Но каждый раз впоследствии это доказывало, что Чарльз был прав. Это нашло отклик у присутствующих членов комитета, которые кивали в знак согласия. Впоследствии Джимми признался, что никогда не достигнет высот Чарльза, но был готов продолжать стараться не опозорить фамилию своего брата. Слова Джимми растрогали Ким до слез в зале и, естественно, побудили комитет изменить свое первоначальное решение. После слушания Ким услышала, как Джимми ликующе высмеивал комитет, и тогда поняла, что это было просто еще одно импровизированное выступление Джимми, и все, что он сказал ранее, было ложью. (Конец сезона)